杰里米·D. 棕榈

杰里米·D. 棕榈

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合作伙伴

退休计划咨询

明尼苏达州明尼阿波利斯市   |  

传记

对杰里米棕榈

一次为师,终身为师. 这是杰里米·棕榈. 2020年成为Lurie合伙伟德游戏betvicto, 谁是退休计划咨询方面的专家, 杰里米喜欢向企业主展示什么是可能的, 帮助他们设计符合他们需求的退休计划.

“我喜欢和我的客户交谈,帮助他们了解现金余额计划、401k计划或其他计划可以为他们做什么, 帮助他们节省当前的税款,或“巨额”或加速他们的退休储蓄,”他说.

哈德逊,威斯康星州., Native有解释复杂概念的技巧, 以及固定收益计划的管理和设计, 传统余额和现金余额. 了解退休计划的各个变化部分, Jeremy热衷于简化技术对话, 快速与客户建立良好的关系,并建立长期的合作关系, 积极的伟德游戏betvicto际关系.

 

利用教学经验教育客户

杰里米在21岁时开始了他在印度的职业学生教学生涯. 然后他回到美国教高中数学.S. 六年了,有趣的是,他的代数课上有奥林匹克滑雪运动员林赛·沃恩. 然后杰里米开始寻找其他他可以做的事情与数学专业, 是什么让他进入了精算科学和退休计划的世界. 但他内心的教育者从未离开.

“我也会教, 我只是教不同的科目,”杰里米说, 谁在退休计划领域的专业知识始于17年前. “我真的很喜欢回答伟德游戏betvicto们的问题. betvicor伟德app这些计划,出现了许多问题, 它们是如何工作的, 以及他们能为客户做些什么. 那次谈话对我来说很有趣,它需要我的教学技能,所以它非常适合我.”

 

一个由创造力驱动的职业

去问问他在Lurie的同事吧, 当你想到创造力的时候, 你想到了谁,’而答案几乎总是“Jeremy”.“他有一种罕见的能力,能够不断地提出新想法, 跳出传统思维模式,探索新的机遇,为客户提供成功的方案.

“我喜欢挑战一下极限,”他说. “问什么是可能的, 与比我更了解的伟德游戏betvicto合作,为客户提出最好的解决方案,这些都是我喜欢做的事情.”

杰里米的创造力和营销技巧导致了创作 “现金余额的伟德游戏betvicto”, 2019年推出的一个有趣的角色,带有信息视频,向客户介绍现金余额计划选项.

 

Lurie的“音乐”

杰里米还以善于沟通而闻名, 他与伟德游戏betvicto沟通的方式之一,同事, 客户和他网络中的伟德游戏betvicto,都是通过音乐, 他的另一个爱好.

他拿起吉他,创造了“Lurie Singers”,这群员工把会计主题编成有趣的歌词,为所有公司的会议和办公室活动增添了气氛,并为整个团队带来欢乐.

“我以前经常和我的学生们这样做——把流行歌曲改写成包含数学的歌词,”杰里米说. “我想,当我进入公司的时候,我就做不到这一点了. 但卢瑞总是鼓励我“做我自己”,这让我充满活力.”

更多的信息

  • 数学文学士(优等)-圣. 奥拉夫学院

  • 美国退休专业伟德游戏betvicto员协会 & 精算师
  • 哈德森网球协会前任主席
  • 哈德逊曲棍球协会财务主管