温迪C. Frame

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MBA, QPA

合作伙伴

退休计划咨询

明尼苏达州明尼阿波利斯市   |  

传记

在温蒂20年的指导下, Lurie的退休计划咨询集团已经增长了5倍, 将betvicor伟德app的计划数量从150个增加到800多个,并从主要betvicor伟德app于内部税务和会计客户发展为独立的业务, 为中小型企业客户设计合格的退休计划, 并提供持续的计划管理和技术建议

推动经济增长? 这是温迪丰富的经验和行业知识的结合, 稳定的领导, 帮助客户找到他们以前可能不知道的解决方案的敏锐能力甚至是可能的.

“关键是要对客户做出反应,并利用betvicor伟德app在业内的伟德游戏betvicto脉, 包括律师和顾问, 抓住复杂问题的核心,找出解决方案,”她说.

 

在双子城找个住处

她毕业于麦迪逊的威斯康辛大学, 拥有经济学和法语学位, 事实证明,找到第一份工作是一项艰巨的任务. 温迪搬到明尼苏达州和她姐姐住在一起, 在一家金融betvicor伟德app公司工作了一段时间之后, 她和卢瑞“找到了彼此”.”

“我想我是偶然来到这个行业的。”温迪说. “当我开始在Lurie工作时,我发现我真的很喜欢这个行业和这类工作. 合规与解决技术问题的结合, 和客户betvicor伟德app混在一起对我很有好处. 我是一个与数字打交道的伟德游戏betvicto,我也喜欢与客户打交道. 这是一个完美的配合.”

 

沟通的常识,培养客户关系

退休计划咨询行业面临的挑战之一是掌握沟通的艺术——而不仅仅是该对客户说什么, 而是什么时候和多久伟德游戏betvicto一次. 温蒂说,当谈到退休时,伟德游戏betvicto点往往是有限的. 在某些情况下,一年只有一到两次. 有些客户喜欢多交流,有些则不喜欢. 所以要真正了解客户的需求,必要时要积极主动, 变得和计划本身一样重要.

betvicor伟德app的客户遍布全国各地, betvicor伟德app的很多客户都是通过电子邮件或电话伟德游戏betvicto的, 如何用客户能够理解的方式来沟通技术问题是一门艺术,”她说. “betvicor伟德app需要注意这一点,并取得平衡, 为每个客户建立一致的通信线路, 所以他们知道betvicor伟德app把他们放在首位,当他们需要betvicor伟德app的时候,betvicor伟德app也会在他们身边.

 

不只是关注终点线

温迪和她的团队的目标是确保当她的客户称之为职业生涯的时候, 他们把钱存起来以备退休之用,这样他们就可以建立一笔养老金,舒舒服服地退休了. 但她也注意到,不仅要关注客户的终点线,还要关注他们的旅程. 如果客户需要拓展,她能迅速调动和吸引全公司的同事.

“这是betvicor伟德app的做法的独特之处之一, 作为注册会计师事务所的一部分, betvicor伟德app对整个业务有很好的了解吗, 不仅仅是退休计划,”她说. “betvicor伟德app的客户会带着各种各样的问题来找betvicor伟德app. betvicor伟德app希望为他们的商业计划提供独特的解决方案. 当这些计划发生变化时,betvicor伟德app足够灵活,随时待命.”

更多的信息

  • 威斯康星大学麦迪逊分校经济学和法语文学学士
  • 明尼苏达大学会计学工商管理硕士

  • 美国养老金专业伟德游戏betvicto员和精算师协会(妇女领导会议前主席)
  • 全国计划顾问协会
  • Washburn儿童中心(志愿者)
  • 2014年度最佳财经女性奖得主
  • 女性总统的组织