财富管理

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  • 你的财务策略是否融合并利用了你的个伟德游戏betvicto和企业资产?
  • 你是否有专门的团队专门与高净值投资者合作?
  • 你有适当的计划来增长和保护你积累的财富吗, 同时尽量减少税收的影响?
  • 你是否专注于大局,深思熟虑地朝着战略目标努力?
米歇尔·L. 马丁,总统
作为Lurie财富顾问公司的总裁, Michele为betvicor伟德app的每一位客户执行betvicor伟德app的综合财富管理和金融解决方案的设计和交付, 包括企业主, 高管, 和他们的家伟德游戏betvicto.

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  • 与注册会计师® 综合解决方案律师
  • 创建财务规划方案和分析资产负债表
  • 审查现有的投资组合
  • 制定长期资产配置和整体规划策略

  • 审查税务影响
  • 实现投资组合策略
  • 审查融资解决方案和风险管理保护
  • 实施地产规划策略

  • 确保遵守投资目标和指导方针
  • 在适当的时候实现战术上的改变
  • 根据需要审查和更新财务规划方案
  • 审查投资组合业绩报告
  • 通过个伟德游戏betvicto客户端门户进行连接
    • 每天汇总你的整个投资组合
    • 分配和性能监控
    • 在线管理工具套件

  • 提供持续的反馈
  • 提供影响您的税务状况和/或资产负债表的最新信息
  • 讨论不断发展的投资和财富转移目标
  • 注意管理细节

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Lurie财富顾问公司成立于2014年, 在解决成功伟德游戏betvicto士的财务需求方面,betvicor伟德app不是新手, 小企业主, 和他们的家伟德游戏betvicto. Lurie财富顾问公司成立的目的是解决越来越多的客户复杂的财富管理需求. 因为betvicor伟德app和卢里的关系, 律师事务所, betvicor伟德app通过betvicor伟德app的金融betvicor伟德app专业知识来创造理想的客户betvicor伟德app协同效应,以补充公司的税务和会计betvicor伟德app.

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